市場增長潛力剖析

無人機一直是軍用為主，不論是伊拉克戰爭還是好萊塢大片，無人機在執行軍事任務方面起到了不可替代的作用。在2010年以前，軍用無人機占據了市場規模的99%以上。然而，據不完全統計，在過去5年內，全球范圍有3000家不同規模的企業涉足民用無人機相關領域。其中不乏Amazon、Google、DHL等巨頭在持續進行測試。國內除了大疆、億航、極飛等專業公司以外，順豐物流以及其他A股上市公司如宗申動力等也頻頻發力。民用無人機市場份額已經超過10%，遠遠快于軍用無人機的增長速度。

全球無人機市場規模預測(民用 vs 軍用)

根據美國《航空與太空技術周刊》刊登的分析報告，世界無人機將在2024年達到673億美元市場規模。預計今年美國將售出超過100萬臺無人機，并且以20-30%的速度在未來數年遞增。而這其中最大的增量來自于民用無人機領域。

民用無人機領域根據用途和場景，目前可以大致分為五大類：消費類(攝影或娛樂)、物流、農業、監控安防、測繪勘察。

消費類無人機領域的格局在未來幾年也許會出現較大的分化，大疆以70%的市場份額領跑，億航、3D Robotics等企業將會盡力在這個市場分一杯羹，其他市場上多如牛毛的同質化公司將很大可能在未來幾年淘汰或整合。按空中思維：飛行的高代價會使飛行器高度分化；看一下昆蟲有多少種就明白了，能較快找到市場定位并客戶化適應，將贏得自己的一席之地，大部分無洞察力只是跟風的公司也許幾年后將不復存在，因為他們的智商還不如小小的昆蟲。

目前市場上的公司和消費類電子產品類似，取勝的關鍵要素將是：

(1)品牌營銷；

(2)規模效應；

(3)成本價格；

(4)迭代的速度和質量；

大疆和3D Robotics都在致力于打造無人機生態系統的操作平臺(盡管開放程度有所不同)，在未來提供給各方在平臺上找到適合的軟件和應用。這些對于其他不會融入開源社區的創業者來說再進一步突破將困難重重。

監控安防、測繪勘察領域目前格局還不明朗，目前美國在這個領域的主要創業公司有Draganfly, AscTec, Skycatch, Airware等。國內企業有海康威視、韋加科技、零度質控、Insight Robot等。主要收入模式包括產品銷售，按需服務，和整體服務協議。按需服務在商業模式上更貼合這個領域的需求，對于用戶來說不需要購買無人飛機，也無需學習無人機的操作，直接根據需要預定服務，按照服務質量進行付費。此外，受到法律法規的限制較少，也是不少初創公司選擇切入這個市場的主要原因。在室內無人機，樓宇自動機場等技術有所突破，格局將會大變。

AscTec無人機在德國的建筑工地準備勘測測量

美國的Skycatch專注用無人機對專業領域進行大數據采集，幫助決策者更好地決策。

除了消費類無人機，和監控勘測大數據無人機，哪些機會我們應該持續關注？綜合來看，未來想象空間可能還有另外幾個領域：

1)農業；

2)快遞；

3）室內無人機；

由于階段還處于早期，也需要更多的耐心和長遠判斷。

互聯網+農業的另一片天地？

全球有超過500億畝耕地，作為農業大國，中國有接近20億畝耕地。然而中國目前絕大多數的農業耕種仍然使用非常傳統的方式來檢測、保護、播種、施肥，花費大量的人力。就拿噴灑農藥舉例，很多農民依靠雙腿在田間行走，需要依靠拖拉機來承載農藥，噴出來的農藥對于農民的傷害非常大，但是沒有別的解決方案。歐美大型農場偶爾會應用一些大型機械設備，甚至噴氣飛機代勞，但是成本非常昂貴，普及率即使在西方國家也仍然很低。對于發展中國家來說，這類設備更是遠超普通農戶的購買力。

通過無人機在農業上的應用，可以通過全自動飛行的無人機頻繁起降，數倍于傳統方式的效率噴灑農藥。還能有效防止農民中毒的危險。同時，多旋翼產生的氣流擾亂葉片，對于藥液的滲入更有效果，據稱可以減少30-40%的農藥用量。

保守估計，假設中國20%的耕地面積使用無人機服務，需求量將超過20萬架無人機，機身銷售加上服務市場規模將在百億美金以上。

美國的農業無人機公司Precision Drone美國農業無人機大數據公司Precision Hawk，利用無人機采集農田實時數據。

除了市場規模巨大，痛點明顯以外，我們看好農業無人機的原因還有以下幾個：

(1)農田遠離城市，安全飛行距離足夠大，不需要飛躍民居或住宅，并且為了達到最佳噴藥效果需要低空低速飛行(一般低于3米，飛行速度小于10米/秒)，很好的規避了全球大部分市場的空域管理限制，有潛力快速滲透；

(2)由于需要負重飛行，對飛行控制、穩定性、巡航能力都有更高的要求，從技術上有別于目前主流的無人機產品，有一定的技術壁壘。

(3)無人機這種自動化的空中機器人必然會走向集群化，廣闊的農田是集群萌生和發展的最佳溫床，拭目以待無人機集群新星的誕生吧。集群公司的崛起之時就是飛機公司被顛覆之日。

(4)日本在這個領域走在前面，有超過10000名從業人員操作2000架無人機進行農業應用。美國的Precision Hawk，SenseFly，Airware，AscTec也在專注農業無人機的研發和應用。在中國，2007年前成立的極飛科技很早開始利用無人機嘗試對農業的服務，也已經在去年完成了2千萬美金的融資，據了解，極飛僅在新疆就有50萬畝作業面積，相對于18億畝的市場規模，還有相當大的上升潛力。此外，北京的航瑞斯也已經在進行無人機“萬畝方”培訓班，培養農業無人機操作人員，對農田進行植被保護的服務。國內最早的無人機企業之一極飛科技，從農業切入，找到了廣闊的市場空間。

無人機運輸，全天候同城快遞，不再遙遠。

這是潛力更大的領域。讓我們先看一組數據：

全球消費者物流市場規模：8000億美金；

最后10公里快遞：5000億美金；

最后10公里快遞(且小于2公斤)：4000億美金；

速度：Fedex/UPS隔日到，Uber Rush和Postmates約30-60分鐘，無人機3-5分鐘；

在美國： Fedex/UPS同城快遞10-20美金，Uber Rush和Postmates約8-12美金；無人機快遞成本不到1美金；

誠然無人機無法運送所有物品，但是如果我們仔細研究一下市場細分不難發現：無人機有機會撬動能力范圍內的2公斤以內物件的市場(亞馬遜86%的網購商品小于2公斤)，僅此一項，規模已超過千億美金。同城快遞一直是兵家必爭，不論是巨頭Amazon、DHL，還是Uber、Lyft、Postmates，都希望利用各自的優勢提供更高效且低成本的服務。

想象一下，不論是對電商、O2O、還是C2C之間，未來由無人機來實現當日達，甚至5分鐘送達，隨時隨地，就像預定Uber一樣隨叫隨到，并且只需要1/10或更低的成本。物流成本和配送效率的雙難題有機會被一起解決。

Uber Rush，Uber在紐約和新澤西推出的新服務，利用路線算法讓司機順路幫客戶進行同城快遞，一般需要花費$7-10美金。

Postmates是一家來自美國舊金山的初創公司，成立于2012年5月。主打O2O同城快遞，通過平臺上的快遞員幫助顧客完成同城最后一公里快遞，每單消費者支付$8-12美元，公司還需要經常進行補貼，累積融資超過1億3千萬美金。

挑戰也是顯而易見的。

首先是法規。

目前全球雖然部分國家規定了商用無人機可以進行測試的區域和路線，但是卻大多沒有立法批準。新西蘭是唯一目前通過法律允許進行無人機快遞的國家，歐洲多國預計明年初有望通過立法，美國、加拿大和澳大利亞也在監管部門和公司間進行博弈，2016或2017年才有可能全面亮綠燈。

美國FAA今年初對商用無人機做出了最新規定。不能超過500英尺(152米)；必須在視線范圍內進行操作；操作者不得小于17周歲；且必須通過運輸安全管理局的審核。

最關鍵點是還沒有航路系統和飛機必需具備的技術。沒有大數據云支撐的航路管理系統系統，成群的貨運無人機會像無頭蒼蠅。

盡管只有兩三公斤，但穩定載重運輸本身就是技術難題。另外還要加上風雨無阻、無人操控，是難上加難。最后還要解決的是各種突發情況，比如大媽出來用棍子襲擊，美國人民掏出槍自衛，或是遇到植物動物的干擾，空中障礙躲避能力，和應急安全迫降設備也至關重要。

第三是適用區域。

對于歐美國家，大部分地方地廣人稀，不論是送到家里后院，還是公司停車場，都適合無人機放下貨物。但是對于人口稠密的發展中國家，或大型城市如紐約、倫敦，投遞的可行性都有待解決。

無人機快遞企業哪家強？

盡管困難重重，全球許多公司仍然在不遺余力的試圖利用無人機解決“最后一公里”的物流難題。研究了7家主要致力于無人機快遞的巨頭和初創公司，與其中部分公司進行了深度訪談，總結如下：

Amazon和Google憑借資金和人才優勢兩年前宣布了無人機計劃，分別叫做Amazon Prime Air和Google Wing。Amazon希望可以通過無人機運送貨品往返于其物流配送中心的16公里內，最快在30分鐘內完成調配，負重2公斤。而Google則走了些彎路，從固定翼無人機開始，到最近轉型回到4軸多旋翼的研發，上周在硅谷進行了公開測試。目前兩家公司仍處于試驗階段，專注美國市場，尚未獲得美國FAA批準的運輸許可。

此外，零售巨頭Wal-mart也在近日宣布向FAA遞交申請無人機的商業運輸試飛許可。過去幾個月Wal-mart一直在室內秘密測試無人機快遞，希望在未來可以實現從貨倉直接送貨到客戶家門口的愿景。Wal-mart在全美門店的5英里半徑內覆蓋了70%的美國人口，在基礎建設的覆蓋上有著獨特的優勢。Wal-mart計劃在未來使用大疆生產的無人機型和平臺來做執行。但是能否獲得FAA的批準仍然是很大的未知數。

Amazon無人機項目，希望未來從配送倉直接將貨物運抵消費者手中。

Google無人機項目Project Wing：隸屬于Google X，是第一代固定翼項目，動力系統位于頭部，懸停穩定性較差載重能力弱。目前已經被停止，并改為轉向多旋翼結構設計。

Wal-mart：依托在美國數千家門店的覆蓋，一旦法律批準，有望迅速開展全面的無人機快遞服務。傳統物流公司也不甘落后，DHL和順豐物流通過不同的方式進行無人機應用。DHL自己設計的無人機在德國已經完成了數月的試飛，德國政府為此專門設定了一條供無人機飛行的空域。當然限制也很多，比如要避開民宅，不能和民航時間沖突。順豐則選擇了合作的方式來試水，宣布和極飛科技合作，利用其專門開發的物流系統和無人機來遞送少量包裹。兩家傳統物流公司的試驗都不約而同的選擇了偏遠的山區，以規避潛在的種種風險。

順豐快遞：與極飛無人機公司聯合研發的機型和操作系統，還沒有直接遞送客戶。目前用于解決偏遠地區投遞人力成本高時間長的難點，主要支持配送中心之間的貨品轉移。

再來看看初創公司。目前位于美國的Matternet和Flirtey無疑走在了前面。Matternet的創始人Andreas Raptopoulos來自硅谷的創業者培訓營Singularity University，公司生產的Matternet One無人機在瑞士進行醫藥的運輸測試，未來希望以商業客戶作為核心做產品租賃的模式獲得收入。公司此前完成種子輪融資約300多萬美金，A16Z是投資人之一。Flirtey的創始人Matt Sweeny來自澳大利亞，2013年就開始試運行無人機快遞業務。最早在澳大利亞市場與課本租賃公司Zookal合作，用無人機替代傳統的書本物流。今年6月，Flirtey被美國著名孵化器Y-Combinator選中。同期，Flirtey成為首個獲得美國FAA商業飛行運輸許可的公司，一起申請的還有Amazon和Google的無人機項目，但均被FAA否決。可見作為一家創業公司，Flirtey在技術的穩定性和安全性上已經比巨頭們走得更快。

Matternet：與SwissPost合作在瑞士境內進行測試，此前曾在海地等國家的邊遠山區試驗。Flirtey: 與NASA緊密合作，成為美國境內唯一一家可以在佛吉尼亞州和內華達州做無人機運輸測試的公司，同時也是首家獲得FAA商業許可的公司。

結論：無人機快遞從被提出的第一天就充滿了爭議。法規限制一直是最大的障礙。但是從各國政府態度的逐漸轉變，我們可以看到無人機運輸帶來的利好被漸漸認可。優化的成本結構和提升的效率是實實在在大幅節省了成本，自下而上的訴求推動者變革。國際無人機協會在游說FAA的過程中提到，如果無人機一天不立法，美國每天的經濟損失是2700萬美元。若被許可，前三年就能創造136億美金產值。

那么這個領域的潛在成功者可能需要具備哪些特征？我們的判斷有幾點：

1、與法規的適配性，硬件技術和安全性更快達到目標市場監管部門的要求，先行推出市場；

2、開放性平臺，通過服務更多機構和場景擴大覆蓋區域和數量，形成規模效應；

3、消費者端為王，先搶占C2C同城物流市場的公司，將形成網絡效應和強大的競爭壁壘。

4、地球人都知道，車必須在公路網上行駛，難道想讓成群的無人機滿天亂飛嗎？大數據航路網建立起來后，快遞無人機集群才有路可走。

這場來自未來的戰役，到底是巨頭一家獨大，還是初創企業最終能脫穎而出，現在還言之過早。占領數字航路制高點的先行者或許成為王者，讓我們拭目以待！